全國牛存欄9992萬頭!
周期拐點顯現(xiàn)！產(chǎn)業(yè)韌性凸顯
2025年上半年牛存欄量呈現(xiàn)“先抑后揚”的顯著特征，折射出產(chǎn)業(yè)周期的深度調整與戰(zhàn)略轉折。
一季度末全國牛存欄量降至 9762 萬頭，同比減少 356 萬頭，降幅達 3.5%，環(huán)比減少 285 萬頭，創(chuàng) 2021 年二季度以來新低。
這一數(shù)據(jù)背后是 2024 年行業(yè)深度虧損的延續(xù) —— 基礎母牛存欄自 2023 年 6 月起持續(xù)調減，截至 2024 年 11 月累計降幅超 3%，新生犢牛數(shù)量同比減少 8%。養(yǎng)殖端虧損壓力下，能繁母牛淘汰率攀升至 45%-50%，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)按斤甩賣母牛的極端現(xiàn)象。
然而，二季度末存欄量環(huán)比激增 230 萬頭至 9992 萬頭，增幅 2.4%，標志著行業(yè)周期的關鍵轉折點。
這一逆轉得益于多重積極因素：
首先，活牛價格自 2025 年春節(jié)后觸底回升，第 26 周同比上漲 21% 至 26.53 元 / 千克，育肥牛養(yǎng)殖連續(xù) 3 個月盈利，小規(guī)模養(yǎng)殖場單頭盈利達 1649 元；
其次，政策端持續(xù)發(fā)力，農業(yè)農村部推動的優(yōu)質基礎母牛擴群提質政策、金融機構信貸支持（2024 年底養(yǎng)殖貸款余額超 1600 億元）以及地方政府如祁縣的凍精補貼、設施農業(yè)貸款貼息等措施，有效緩解了養(yǎng)殖戶資金壓力；
再者，進口牛肉銳減 12.7%（2025 年 1-5 月進口 110 萬噸），邊際緩解了低價進口沖擊，為國內市場價格修復創(chuàng)造空間。
值得關注的是，存欄結構優(yōu)化趨勢顯著。
能繁母牛占比逐步提升，通過淘汰低效產(chǎn)能、補充優(yōu)質后備母牛，養(yǎng)殖主體開始注重品種改良（如西門塔爾、安格斯等優(yōu)質凍精補貼政策），為后續(xù)產(chǎn)能釋放奠定基礎。這一結構性調整雖短期導致存欄量波動，但長期將提升產(chǎn)業(yè)抗風險能力。
肉牛出欄2203萬頭!
產(chǎn)能釋放加速，歷史新高背后的隱憂
2025 年上半年肉牛出欄量延續(xù)了五年連增態(tài)勢，累計出欄 2203 萬頭，同比增長 2.9%，首次突破 2200 萬頭大關。
其中一季度出欄 1215 萬頭（同比 + 1.3%）、二季度出欄 988 萬頭（同比 + 5.0%），均創(chuàng)同期歷史新高。
這一成績的取得，一方面源于前期存欄基數(shù)的滯后釋放 ——2023 年及之前補欄的肉牛在 2025 年集中出欄；另一方面，養(yǎng)殖效率提升推動單產(chǎn)增長，如寧夏通過 “糧改飼” 政策優(yōu)化飼料結構，肉牛飼養(yǎng)量同比增長 8.6%。
但需警惕數(shù)據(jù)背后的結構性矛盾：當前出欄量增長主要依賴 2023 年前的存欄儲備，而 2024 年能繁母牛存欄下降已導致新生犢牛減少，疊加肉牛 18-24 個月的育肥周期，預計 2026 年后出欄量可能進入階段性回落。
此外，二季度末存欄量雖回升至 9992 萬頭，但同比仍減少 212 萬頭，且基礎母牛存欄尚未完全恢復，產(chǎn)能斷層風險尚未根本解除。
牛肉產(chǎn)量342萬噸!
量質雙升背后的產(chǎn)業(yè)升級
2025 年上半年牛肉產(chǎn)量達 342 萬噸，同比增長 4.5%，連續(xù)五年同期上漲，其中二季度產(chǎn)量 151 萬噸（同比 + 6.3%），創(chuàng)單季新高。
這一增長既源于出欄量的增加，更得益于養(yǎng)殖技術的系統(tǒng)性提升：
品種改良：通過安格斯、西門塔爾等優(yōu)質凍精補貼政策，肉牛胴體重顯著提升，如吉林推廣的和牛、安格斯雜交牛，單頭綜合產(chǎn)值達 18 萬元；
飼料優(yōu)化：全株青貯玉米、苜蓿等優(yōu)質飼草推廣（如祁縣對青貯飼料給予 50 元 / 噸補貼），使飼料轉化率提高 15%-20%，同時降低養(yǎng)殖成本；
屠宰加工升級：頭部企業(yè)如長春皓月推進全產(chǎn)業(yè)鏈布局，通過智能化屠宰、精細化分割，牛肉出品率提升 3-5 個百分點。
值得關注的是，牛肉消費結構正在發(fā)生深刻變化。高端牛肉（如和牛、谷飼牛肉）占比從 2020 年的 18% 提升至 2025 年的 32%，消費者對 “草飼”“有機” 等標簽關注度增長 200%。
這一趨勢倒逼產(chǎn)業(yè)升級 —— 寧夏、吉林等地通過品牌建設（如 “吉牛中國牛”）和冷鏈物流優(yōu)化（區(qū)塊鏈溯源技術覆蓋率達 30%），推動牛肉產(chǎn)品向高附加值方向轉型。
牛奶產(chǎn)量1864萬噸!
旺季不旺的供需再平衡
上半年牛奶產(chǎn)量 1864 萬噸，同比微增 0.5%，雖連續(xù)兩年突破 1800 萬噸，但二季度產(chǎn)量 972 萬噸，同比下降 0.8%，出現(xiàn) “旺季不旺” 現(xiàn)象。
這一數(shù)據(jù)反映了奶牛養(yǎng)殖的結構性調整：
產(chǎn)能調減：2024 年以來生鮮乳價格低迷，牧場虧損面擴大至 90.9%，中小牧場加速退出，奶牛存欄量從 2024 年 2 月的 649 萬頭降至 2025 年 2 月的 611 萬頭，降幅 5.7%；
成本壓力：飼料成本占養(yǎng)殖總成本 60%-70%，2025 年上半年豆粕、玉米價格高位運行，公斤奶成本同比下降 7.7%，但仍處于盈虧平衡點附近；
季節(jié)性因素：二季度高溫導致奶牛熱應激，單產(chǎn)下降，疊加冷飲消費增加（拉動液態(tài)奶需求）與滅菌乳新規(guī)（9 月起禁止添加復原乳）的預期影響，企業(yè)主動調整庫存策略。
盡管短期承壓，行業(yè)積極因素正在積聚：農業(yè)農村部推動的奶牛養(yǎng)殖加工一體化、節(jié)糧行動（如苜蓿替代部分豆粕）以及進口復原乳限制政策，將逐步改善供需關系。預計下半年隨著旺季需求釋放和政策效應顯現(xiàn)，牛奶價格有望企穩(wěn)回升。
未來展望與預測
產(chǎn)業(yè)趨勢與戰(zhàn)略建議
周期波動常態(tài)化，構建風險管理體系：行業(yè)已進入 “高成本、高波動” 新階段，建議養(yǎng)殖主體通過期貨工具鎖定飼料成本，利用 “保險 + 期貨” 模式對沖價格風險（如祁縣奶牛政策性保險覆蓋 80% 養(yǎng)殖風險）。同時，政府需加強市場監(jiān)測預警，避免產(chǎn)能過度擴張或收縮。
質量效益優(yōu)先，深化供給側改革：推廣 “龍頭企業(yè) + 合作社 + 農戶” 模式（如寧夏 “訂單生產(chǎn)” 帶動農戶增收 300 元 / 頭），通過品種改良、精準飼養(yǎng)（如 TMR 日糧技術）提升單產(chǎn)水平。鼓勵精深加工（如預制菜、功能性乳制品），延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提升附加值。
政策協(xié)同發(fā)力，夯實產(chǎn)業(yè)根基：持續(xù)落實基礎母牛擴群補貼、飼草收貯補貼等政策，加大對中小養(yǎng)殖戶的金融支持（如活體抵押貸款、設施農業(yè)貼息）。同時，優(yōu)化進口管理，建立動態(tài)關稅調節(jié)機制，防止進口沖擊國內市場。
技術創(chuàng)新驅動，搶占產(chǎn)業(yè)制高點：加快 AI 育種、區(qū)塊鏈溯源、智能冷鏈等技術應用，推動養(yǎng)殖數(shù)字化轉型（如吉林 “區(qū)塊鏈 + 物聯(lián)網(wǎng)” 冷鏈體系）。支持校企合作（如吉林大學與金牛牧業(yè)技術合作），突破種源 “卡脖子” 技術，提升自主育種比例。
2025 年上半年肉牛產(chǎn)業(yè)在深度調整中展現(xiàn)出強大韌性：存欄量止跌轉增標志著周期反轉，出欄與牛肉產(chǎn)量創(chuàng)新高印證了產(chǎn)能釋放，而牛奶產(chǎn)量的結構性波動則預示著行業(yè)正在經(jīng)歷供需再平衡。
未來產(chǎn)業(yè)競爭將聚焦于質量、效率與可持續(xù)性 —— 通過政策引導、技術創(chuàng)新和模式變革，中國肉牛產(chǎn)業(yè)有望在全球供應鏈重構中占據(jù)更主動地位，實現(xiàn)從 “數(shù)量擴張” 向 “質量躍升” 的歷史性跨越。
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