【豆類基本面】周四CBOT大豆期貨市場大幅回落，巴西的降雨預報緩解了農作物供應擔憂，而國際原油市場暴跌的外溢影響同樣突出，盤中豆粕小跌豆油深度回落。天氣預報顯示，巴西北部地區(qū)將迎來強降雨以緩解當地旱情，并有助于改善整個巴西大豆產量前景。巴西大豆生產尚未進入關鍵時段，市場圍繞天氣變化與產量預期的波動仍會反復出現。阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所周四上調大豆播種面積預測，將阿根廷大豆播種由此前預測的1710萬公頃調高到1730萬公頃。該交易所表示，阿根廷大豆種植完成率為18%。阿根廷大豆保持豐產預期，有助于彌補巴西大豆減產的影響。美國農業(yè)部發(fā)布的周度出口銷售報告顯示，截止11月9日當周，美國大豆出口銷售凈增391.84萬噸，周度大豆出口銷售量創(chuàng)下11年高位。美國大豆內需和外需增長好于預期，部分抵消了美豆季節(jié)性供應壓力。此外，追蹤19種大宗商品走勢的CRB指數周四下跌1.988%，國際油價重挫約5%拖累大宗商品市場整體回落。
【大豆】國家農業(yè)農村部發(fā)布的月報顯示，新季大豆收獲已基本結束，品質明顯好于常年，蛋白質含量較高，將2023/2024年度中國大豆產量預測數較上月下調57萬噸至2089萬噸，但仍比上年增產60萬噸。隨著中儲糧收購政策落地，產區(qū)豆價逐漸企穩(wěn)，掛牌收購的企業(yè)增多，凈糧入庫價多在2.51元/斤左右。東北多地降雪天氣影響物流運輸，北豆南運量下降，豆農賣豆積極性提高，部分收購點排隊賣豆車輛較多。部分庫點因即將完成下達的收購任務而采取限量發(fā)號。中儲糧11月16日進行的22895噸國產大豆購銷雙向競價交易全部成交，11月17日將進行30414噸國產大豆競價銷售。新豆上市與陳豆拍賣疊加，大豆供給更為寬松。周四豆一期貨市場延續(xù)反彈節(jié)奏震蕩收高，保持減倉上行狀態(tài)，1月合約收復5000元/噸關口。當前國產大豆市場下有政策支撐上有供應阻力，反彈持續(xù)性仍需現貨和周邊市場配合。夜盤豆一期貨市場表現抗跌，今日受美豆下跌拖累可能回吐部分漲幅。風險提示：產區(qū)大豆現貨價格和成交情況。
【豆粕菜粕】周四國內豆粕現貨報價小幅下跌，各地跌幅多在10-30元/噸，沿海豆粕報價多運行在4140-4210元/噸之間，其中張家港報價4140元/噸，天津報價4210元/噸，東莞報價4150元/噸。華南菜粕現貨報價繼續(xù)下跌，東莞報價為3090元/噸。巴西降雨預報干擾美豆反彈節(jié)奏，國內豆粕和菜粕現貨供給充裕，養(yǎng)殖利潤低迷無力提振需求，油廠挺粕動力不足，現貨走勢整體偏弱。周四國內粕類期貨市場跟隨美豆小幅收低，市場追漲情緒減弱，豆粕基差持續(xù)收斂。中國需求和南美天氣仍是市場交易的重點，巴西和阿根廷降雨削弱天氣炒作情緒，進口大豆和菜籽集中到港壓力再度凸顯。夜盤粕類期貨市場承接美豆弱勢大幅回落，今日將保持弱勢狀態(tài)。風險提示：現貨價格和南美天氣變化。
【油脂】周四CBOT豆油市場大幅回落，反彈節(jié)奏明顯阻力。周四馬來西亞棕櫚油期貨市場結束三連漲震蕩收低，獲利回吐壓力明顯升溫，夜盤受國際原油暴跌影響棕櫚油市場跌幅進一步擴大。船運調查機構公布的數據顯示，11月1-15日馬來西亞棕櫚油產品出口環(huán)比增加6.4%-9.8%。出口持續(xù)增長以及即將進入季節(jié)性減產周期，馬來西亞棕櫚油庫存壓力有望逐步釋放。國內油脂方面，三大油脂整體庫存維持高位運行，油脂現貨漲勢放緩。周四國內油脂期貨市場走勢出現分化，巴西降雨預報削弱市場炒作情緒，棕櫚油和豆油期貨沖高回落，菜油期貨在進口菜籽大量到港壓力下遭遇拋壓明顯走弱。夜盤油脂板塊低開低走大幅回落，內外盤形成弱勢聯動，尤其在國際原油暴跌的沖擊下，今日國內油脂期貨市場遭遇的回吐壓力可能進一步增大。風險提示：外部油脂市場走勢和國內商品整體表現。
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