2023年立冬已過，全國大范圍直線降溫，豬市行情的降溫也同樣兇猛。上一周豬價還在強(qiáng)力反彈，這一周豬價就全國飄綠，甚至有重回6元的大趨勢。但寒冬過后，春天才會更快到來，有大豬企已經(jīng)開始押注明年行情！例如牧原、溫氏，均已做好積極準(zhǔn)備......
牧原仔豬銷量大降90%
據(jù)牧原股份公告，2023年10月份，牧原銷售生豬488.0萬頭（其中商品豬485.3萬頭，仔豬1.8萬頭，種豬1.0萬頭），銷售收入83.89億元。其中向全資子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合計(jì)銷售生豬121.3萬頭。
值得關(guān)注的是，牧原10月外售仔豬僅1.8萬頭，相較于2022年同期的18.5萬頭，銷量大降90%！牧原仔豬銷量的降低，當(dāng)然不是因?yàn)闆]有仔豬可賣，而是他們基于集團(tuán)策略下做出的調(diào)整。
更進(jìn)一步對比，牧原今年10月份商品豬銷售均價為14.52元/公斤，而2022年10月生豬銷售均價高達(dá)26.05元/公斤。可見牧原在“高價期”賣出了更多仔豬，而在低價期外售仔豬更少。
這應(yīng)該有兩方面的原因：
一是當(dāng)期仔豬售價太低，10月第一周到第四周，全國仔豬均價分別為29.23元/公斤、28.19元/公斤、27.05元/公斤、25.63元/公斤，同比下跌也從34%提升到45%！面對越來越低的仔豬行情，牧原“惜售”也很正常。
二是可能對后市行情看好，據(jù)豬好多網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，牧原2023年仔豬銷量在5月份達(dá)到頂峰的38萬頭，而后6-10月分別為16.2萬頭、10.1萬頭、7.7萬頭、4.3萬頭、1.8萬頭，明顯呈現(xiàn)下降趨勢。
在5-6月份的時候，行業(yè)對下半年行情較為期盼，無論是大專家還是小散戶都看好三四季度的行情。但牧原卻能外售更多仔豬，證明他們對后市有著更清晰的判斷。
此時牧原大幅減少外售仔豬，顯然他們認(rèn)為與其“賤賣仔豬”，還不如自養(yǎng)更具效益。畢竟行業(yè)全體去產(chǎn)能的序幕已經(jīng)拉開，在行情+疫病的雙重威脅下，去產(chǎn)能有望提速，明年豬價有盼頭。
豬企去產(chǎn)能加速
首先，從能繁母豬的情況來看，上海鋼聯(lián)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，10月份208家綜合樣本能繁母豬存欄量為520.62萬頭，環(huán)比下跌0.44%，較9月跌幅有所擴(kuò)大；其中123家規(guī)模場能繁母豬存欄量環(huán)比下跌0.35%，同比增長0.20%，85家中小散能繁母豬存欄量環(huán)比下跌3.08%，同比下跌12.06%。
2023年以來，能繁母豬存欄一直在下降，并且下半年在疫情和豬價的影響下，去化速度在提升。值得一提的是，盡管現(xiàn)在豬企去產(chǎn)能并不多，但豬企一旦扛不住現(xiàn)金壓力，去產(chǎn)能的速度會非常快，猶如開閘泄洪，曾經(jīng)的正邦就是最好的案例。
而從飼料產(chǎn)能方面來看，據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會公布，9月份全國工業(yè)飼料產(chǎn)量2818萬噸，環(huán)比下降1.4%，同比下降3.0%。飼料產(chǎn)量的下降，也能直觀反映出產(chǎn)能的縮減。
例如傲農(nóng)生物的產(chǎn)能收縮明顯，不僅月出欄量同比減少，截至10月底生豬存欄量僅為166.72萬頭，較去年末減少31.52%！實(shí)際上，傲農(nóng)生物月末生豬存欄量已連續(xù)6個月減少，目前與2021年三季度存欄數(shù)量持平。目前最起碼能肯定，傲農(nóng)生物2024年的出欄量會有所減少。
最后，我們也必須考慮一點(diǎn)，那就是有的豬企在減產(chǎn)，有的豬企憑借著“成本優(yōu)勢”卻也可能增產(chǎn)！因此2024年的行情大概率會好于今年，但上漲幅度恐十分有限，成本優(yōu)劣可能會直接決定盈虧與否！
2024年恐成分水嶺
2021年，大部分養(yǎng)豬企業(yè)都在虧錢；
2022年，養(yǎng)豬企業(yè)盈虧差距拉大；
2023年，大部分養(yǎng)豬企業(yè)都在虧錢。
2024年，恐成為豬企的分水嶺——成本優(yōu)勢的薄利多銷，成本劣勢的持續(xù)虧損，甚至逐漸退出！從供需變化來看，2024年的整體供應(yīng)量一定會少于2023年，明年等一波大豬企的去產(chǎn)能落地，豬價行情才會強(qiáng)勢回暖。
而成本優(yōu)勢明顯的豬企，除了牧原以外還有溫氏。溫氏股份透露，9月份，公司肉豬養(yǎng)殖綜合成本降至7.9元/斤。其中低于8元/斤的肉豬銷量約占公司肉豬總銷量的80%左右。
對于未來，溫氏指出現(xiàn)在有豬場竣工產(chǎn)能約4600萬頭，并且種豬場產(chǎn)能利用率在70%左右，接下來會優(yōu)先利用好現(xiàn)有種豬場產(chǎn)能，在種豬場實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)前，公司不會大幅新增種豬場固定資產(chǎn)投資，現(xiàn)階段主要工作是增加育肥端飼養(yǎng)能力。
但值得重視的是，現(xiàn)階段溫氏的肉豬有效飼養(yǎng)能力已提升至3400萬頭，已經(jīng)為未來增加出欄量提前做好準(zhǔn)備。
顯而易見，溫氏已經(jīng)在這三年間儲備了足夠多的豬場和產(chǎn)能，未來只需要全力增效降本，供應(yīng)量就能達(dá)到3400萬頭，而實(shí)現(xiàn)這一產(chǎn)能后甚至還能向4000多萬頭靠近。
“敗者退場，贏家通吃！”養(yǎng)豬人不是在和行情賽跑，而是在和非瘟賽跑、和同行賽跑！
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