【豆類基本面】因市場預期美豆產(chǎn)量將低于美國農(nóng)業(yè)部的預測，周三CBOT大豆期貨市場止跌回升小幅收高，盤中豆油大幅上漲豆粕小幅回落。美國農(nóng)業(yè)部公布在9月供需報告中預計美國2023年大豆單產(chǎn)和總產(chǎn)量分別為50.1蒲式耳/英畝和41.46億蒲式耳，結(jié)合美豆生長期天氣狀況和美豆優(yōu)良率水平，有分析認為美國農(nóng)業(yè)部在后續(xù)報告中將繼續(xù)下調(diào)美豆產(chǎn)量指標。本周美國大豆優(yōu)良率為52%，落葉率為31%，美國農(nóng)業(yè)部即將公布美豆收割指標。隨著美豆進入收割階段，本年度天氣市進入收尾階段，市場的關(guān)注點將轉(zhuǎn)向美豆集中上市后的出口和巴西大豆的種植情況。此外，追蹤19種大宗商品走勢的CRB指數(shù)周三上漲0.0.1%連漲四日，美國8月通脹上升令美元走強，原油等部分盤中商品漲幅受限。
【大豆】東北主產(chǎn)區(qū)天氣良好，9月下旬大豆收割工作將陸續(xù)展開。近日受豆類期貨市場整體走弱影響，國儲大豆拍賣成交率下降。9月11日拍賣的48144噸國產(chǎn)陳豆成交率為47%。國產(chǎn)大豆市場供需兩旺局面有降溫跡象。9月14日將繼續(xù)進行大豆拍賣活動。國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示2023/2024年度中國大豆產(chǎn)量預計為2146萬噸，與上月預測數(shù)據(jù)保持一致。周三豆一期貨市場沖高回落震蕩收低，盤中追漲情緒明顯受到豆二等相關(guān)品種的弱勢拖累，豆二期貨大幅下挫，兩者價差繼續(xù)拉大。美豆在報告后大幅下跌，在國內(nèi)連續(xù)拋儲和季節(jié)性供應(yīng)壓力下，豆一期貨呈現(xiàn)被動跟跌狀態(tài)。夜盤豆一期貨延續(xù)弱勢調(diào)整行情，技術(shù)上跌勢更加明顯，今日豆一期貨市場有望延續(xù)弱勢震蕩狀態(tài)。風險提示：產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨和豆二等相關(guān)品種表現(xiàn)。
【豆粕菜粕】周三國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報價跌幅擴大，各地普跌60-110元/噸，沿海豆粕報價多運行在4600-4750元/噸之間，其中張家港報價4600元/噸，天津報價4750元/噸，東莞報價4650元/噸。美豆承壓大幅回落，成本驅(qū)動力提升，高價豆粕抑制需求，現(xiàn)貨成交量連續(xù)下滑，市場看漲預期升溫，豆粕現(xiàn)貨市場跌幅擴大，部分區(qū)域自高位回落幅度超過300元/噸，下跌行情繼續(xù)深化。周三國內(nèi)粕類期貨市場低開低走大幅下挫，菜粕期貨延續(xù)領(lǐng)跌狀態(tài)，跌破60日均線支撐，豆粕期貨1月合約失守4000元/噸關(guān)口，價格重心明顯下移。美豆天氣炒作基本結(jié)束，新豆集中上市和南美豐產(chǎn)預期對盤面的影響逐漸顯現(xiàn)。粕類期貨市場的拐點特征持續(xù)強化。夜盤市場維持震蕩下行走勢，今日企穩(wěn)回升的難度依然較大。風險提示：現(xiàn)貨走勢和美豆市場表現(xiàn)。
【油脂】周三CBOT豆油市場止跌回升大幅反彈，弱勢調(diào)整節(jié)奏有所放緩。周三馬來西亞棕櫚油期貨市場結(jié)束七連跌小幅收高，主要是受到美國豆油價格回升的帶動，來自自身的利多因素依然匱乏。船運調(diào)查機構(gòu)ITS、AmSpecAgri和SGS公布的數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞9月1-10日棕櫚油產(chǎn)品出口環(huán)比降幅分別為11.2%、20.38%和14.8%。馬來西亞8月底棕櫚油庫存突破210萬噸，巨大的供應(yīng)壓力仍需要時間消化。國內(nèi)油脂市場方面，受節(jié)前需求拉動，國內(nèi)三大植物油庫存總量下降，棕櫚油庫存回升幅度不及豆油和菜油庫存降幅。周三國內(nèi)油脂期貨市場在多重利空影響下沖高受阻繼續(xù)下跌，棕櫚油進口成本跟隨外盤回落，而菜油受加拿大菜籽收割壓力和國內(nèi)進口菜籽快速回升預期而承壓領(lǐng)跌，率先跌破8月中旬的技術(shù)低點，下方空間進一步打開，三大油脂期貨均處于調(diào)整節(jié)奏。夜盤油脂板塊維持弱勢震蕩狀態(tài)，今日可能跟隨外盤對弱勢展開部分修正。風險提示：國內(nèi)油脂庫存變化和外部油脂市場走勢。
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