雙匯去年生豬屠宰量僅1132萬頭，不及10年前，牧原等豬企搶位
雙匯，國內(nèi)生豬屠宰和肉制品行業(yè)絕對的龍頭，屠宰量持續(xù)位居國內(nèi)第一。雙匯創(chuàng)始人萬隆也因此被戲稱為“殺豬大王”、“第一屠夫”。但近年，隨著國內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，養(yǎng)豬巨頭們相繼切入屠宰賽道，屠宰龍頭之位或?qū)⒁字鳌?/p>
雙匯屠宰產(chǎn)能近十年止步不前，屠宰量不增反降
2012年雙匯發(fā)展進(jìn)行了重大資產(chǎn)重組，由雙匯集團(tuán)和羅特克斯將其持有的屠宰、肉制品加工等肉類主業(yè)公司股權(quán)和為上述主業(yè)服務(wù)的密切配套產(chǎn)業(yè)公司股權(quán)注入雙匯發(fā)展。雙匯發(fā)展的屠宰、肉制品加工業(yè)務(wù)的產(chǎn)能產(chǎn)量通過此次注入獲得大幅提升，屠宰產(chǎn)能由不足500萬頭擴(kuò)張至1780萬頭。2011年，雙匯屠宰量僅248萬頭，2012年屠宰量首度突破千萬頭大關(guān)達(dá)到1142萬頭。此后多年，雙匯屠宰產(chǎn)能增長乏力，至2022年，雙匯屠宰產(chǎn)能仍維持在2500萬頭，近10年累計(jì)增長僅40%。
而從生豬屠宰量來看，近些年更是出現(xiàn)了不增反降的趨勢。近十年，雙匯屠宰量最高的年份是2018年，達(dá)到1631萬頭，而2020年，受國內(nèi)生豬市場產(chǎn)能下降，豬價(jià)大漲的影響，雙匯屠宰量大幅下降至709萬頭，2021年，屠宰量回升至1113萬頭，2022年，屠宰量進(jìn)一步回升至1132萬頭，但也仍處于近10年的低點(diǎn)，產(chǎn)能利用率不到50%。2022年，全國生豬出欄量69995萬頭，雙匯市場占有率僅1.61%，而十年前，雙匯屠宰市場占有率也在1.6%左右，可以說是止步不前。
大豬企崛起，爭相布局生豬屠宰
2018年，非瘟疫情重創(chuàng)國內(nèi)養(yǎng)豬行業(yè)，也倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，更催生了一大批養(yǎng)豬企業(yè)的崛起，在國家“運(yùn)豬”向“運(yùn)肉”轉(zhuǎn)變的政策引導(dǎo)下，養(yǎng)豬巨頭們大舉進(jìn)軍屠宰行業(yè)，布局全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，尤其是頭部企業(yè)。而隨著豬企的飛速發(fā)展，屠宰行業(yè)高度分散的格局必然被打破。
養(yǎng)豬龍頭牧原，2022年全年生豬屠宰量已超過700萬頭，較上年增長近150%。截至2022年底牧原屠宰總產(chǎn)能已達(dá)2900萬頭，已超越雙匯。未來公司屠宰肉食板塊將繼續(xù)按照現(xiàn)有養(yǎng)殖產(chǎn)能進(jìn)行匹配規(guī)劃，在養(yǎng)殖產(chǎn)能密集區(qū)域?qū)崿F(xiàn)屠宰產(chǎn)能的基本覆蓋。2023年牧原的生豬屠宰產(chǎn)能和屠宰量料將繼續(xù)快速增長，屠宰量大概率超過雙匯，躍居國內(nèi)第一。
2012年，牧原生豬出欄量不到100萬頭，2022年，生豬出欄量已突破6100萬頭，10年增長60余倍。未來幾年，產(chǎn)能增速雖然將大幅放緩，但產(chǎn)能達(dá)1億頭已是指日可待。作為配套的屠宰，無論是產(chǎn)能還是實(shí)際屠宰量也仍有非常大的發(fā)展空間。從目前的情況看，1-2年內(nèi)，牧原就將取代雙匯，成為國內(nèi)生豬屠宰規(guī)模第一的企業(yè)，雙料豬王。
溫氏股份，2018年就已開始布局生豬屠宰業(yè)務(wù)，現(xiàn)有運(yùn)營中的生豬屠宰產(chǎn)能已達(dá)350 萬頭，在建4個(gè)生豬屠宰項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能超400萬頭。公司后續(xù)將穩(wěn)步推進(jìn)屠宰產(chǎn)能投入，未來規(guī)劃為“82”比例，即 80%的肉豬產(chǎn)品以毛豬形態(tài)銷售，20%為屠宰后鮮品形態(tài)銷售。
新希望在生豬屠宰方面也早有布局。目前公司在遼寧沈陽、北京平谷、河北南宮、山東德州有4家千喜鶴屠宰廠，設(shè)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)650萬頭，后續(xù)會根據(jù)豬場投產(chǎn)的節(jié)奏，以及單場或所在聚落整體規(guī)模綜合考慮，針對部分項(xiàng)目追加建設(shè)屠宰廠。而且，不只是屠宰，公司在食品深加工、下游銷售渠道和品牌方面也有著完整的布局，“美好”、“千喜鶴”等品牌影響不斷擴(kuò)大。
天邦股份在剝離飼料、疫苗等資產(chǎn)后，將聚焦生豬養(yǎng)殖和肉制品產(chǎn)業(yè)，公司2022年生豬屠宰量已突破120萬頭。
屠宰行業(yè)高度分散 豬企入局倒逼屠宰企業(yè)轉(zhuǎn)型升級
近幾年，隨著規(guī)模企業(yè)的擴(kuò)張，養(yǎng)豬行業(yè)集中度快速提升。2022年養(yǎng)豬前5強(qiáng)豬企出欄量已經(jīng)達(dá)到1.14億頭，CR5占比提升至16.3%，而國內(nèi)屠宰行業(yè)CR5占比僅為5%左右，屠宰行業(yè)仍處于高度分散的水平。
另一方面，豬企入局屠宰，自養(yǎng)自宰，市場豬源必然大幅度縮減，即使像雙匯這樣的屠宰巨頭，采購優(yōu)質(zhì)豬源的難度將越來越大。近年來，雙匯也開始布局養(yǎng)殖端，但目前生豬自養(yǎng)規(guī)模依然較小，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足公司的屠宰需求。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量 2.85億頭，占全國生豬屠宰總量的40.77%，而2017年，規(guī)模以上定點(diǎn)屠宰量僅2.22億頭，占比僅32.21%。生豬行情的大幅波動，養(yǎng)殖企業(yè)的入局，屠宰競爭加劇，中小型屠宰場加速退出，行業(yè)集中度相應(yīng)提升。所以，我們也看到了，近幾年大量中小養(yǎng)殖場、散戶不斷退出，但同時(shí)消失的，還有很多的中小屠宰場。
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